Şirketler, halka açılma öncesinde, sırasında ve sonrasında; alternatif finansman kaynaklarını değerlendirmek, değerleme, finansal tabloların denetimi, yatırımcı ilişkileri raporlaması, tanıtım ve reklam gibi çalışmaları yapmak ve SPK ve BİST incelemelerinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek ve sorunları çözmek durumundadır.

Başarılı bir halka arz için, halka açılma kararı almış veya alma aşamasında olan şirketlere, Finans & Life tüm bu işlemlerin yürütülmesinde güvenilir bir iş ortağı olarak halka arz danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Halka arz öncesi, halka arz sırasında ve sonrasında; halka arza ilişkin tüm aşamaların planlanması ve yürütülmesinde etkin rol alır.

  • Kapsamlı operasyonel, finansal ve sektörel analizler yapılması (“Due Diligence”), mevcut durumun ortaya koyulması, yatırım hikayesinin ve satış stratejisinin belirlenmesi ve ön değerlemenin yapılması
  • Detaylı iş planı ve finansal modelin oluşturulması
  • Kurumsal yapının halka arz sürecine hazır hale getirilmesi için gerekli aksiyon planının hazırlanması-yapılandırma
  • Bağımsız denetçinin seçilmesi
  • Aracı kurumun seçilmesi
  • Hukuk bürosunun seçilmesi
  • Kayıtlı Sermaye Sistemi (KSS) başvurusu için Şirket ile birlikte ilgili dokümanların hazırlanması, KSS başvuru evraklarının üzerinden geçilmesi; Şirket’in KSS sürecinin yönetilmesi ve başvurunun yaptırılması

  • Farklı halka açıklık oranı, ortak satışı-sermaye artışı ve şirket değeri senaryolarına göre sağlanan finansman miktarlarının aracı kurum ile birlikte belirlenmesi
  • Optimum halka arz büyüklüğü ve işlem görecek pazarın aracı kurum ile birlikte belirlenmesi
  • KSS onayı sonrası halka arz başvuru dokümanları için örnek dokümanların Şirket ile paylaşılması
  • Halka arz başvurusu için şirket ile birlikte ilgili dokümanların hazırlanması Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Borsa İstanbul (“BİST”), Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) ve Takasbank başvuru ve dokümantasyon süreçlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi

  • Bağımsız Denetim Çalışmaları
  • Yatırımcı İlişkileri Yönetimi
  • Finansal Raporlama Çalışmaları

Tutkulu – Adanmış – Profesyonel

Diğer ilgili hizmetler